Брукфийлд укорява банковия регулатор на САЩ за „таен“ търг на жилищни заеми

Една от най-големите инвестиционни групи в света се оплака на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите за начина, по който се е справила с търга за 33,2 милиарда долара заеми на американския банков регулатор погълната от Signature Bank, след като заемодателят се срина през март.

Brookfield Property Group каза, че FDIC провежда „таен“ процес за продажба на заеми на Signature Bank. Той обвини регулатора, който има мандат да сведе до минимум загубите за своя застрахователен фонд, че е избрал някои печеливши оференти за активи на цени значително под най-високата оферта.

„[Ние] чухме от множество източници, включително от вашия съветник (Newmark) и от съобщения в медиите, че е избран печеливш участник и че цената на този участник е по-ниска от нашата“, каза Брукфийлд в писмо, адресирано на 7 декември до FDIC, видяно от Financial Times.

Канадската инвестиционна група, която управлява около 850 милиарда долара в недвижими имоти и други активи, заплаши да подаде официален протест срещу търга, който се очаква да приключи този месец.

„Ако цената на спечелилия търга действително е по-ниска от нашата, както изглежда, ние възнамеряваме да започнем официален протест, тъй като смятаме, че това би било в нарушение на закона“, казаха от Brookfield Property Главният инвестиционен директор на групата Лоуел Барон, в писмото.

Брукфийлд наддава за 4,4 милиарда долара под формата на достъпни жилищни заеми за жилищни сгради в Ню Йорк, които FDIC продава като част от търга на активите на базираната в Ню Йорк Signature, които се състоят предимно от заеми за многофамилни недвижими имоти.

Брукфийлд е предложил повече от 80 цента за долар за активите, според два източника, информирани по въпроса. Група, ръководена от Related Fund Management, спечели търга за тези активи на цена под 70 цента за долар, казаха източниците, потвърждавайки по-ранен доклад от The Wall Street Journal.

Brookfield, FDIC и Newmark отказаха коментар. Related не отговори на искания за коментар.

Signature Bank фалира през март, малко след като колапсът на Silicon Valley Bank стимулира наплива на депозити в средни регионални банки в САЩ.

FDIC, банков регулатор, който застрахова вложителите, също отговаря за разрешаването на фалирали банки. При колапса на SVB, First Republic и Signature Bank, тя погълна активите на всяка банка и проведе търгове, за да продаде банките и техните заеми, за да минимизира загубите за своя застрахователен пул.

През септември FDIC започна своя търг от активите на Signature Bank и нает съветник Нюмарк, който да наблюдава процеса.

Търгът, който раздели активите на четири пула, структурирани като съвместни предприятия, в които FDIC ще притежава по-голямата част от активите, привлече интерес от повече повече от дузина големи частни капиталови групи, включително Brookfield, Blackstone, Oaktree, Fortress и Related Group, според източници, запознати с въпроса.

Brookfield се фокусира върху два пула от активи, съдържащи достъпни жилищни заеми. Тези траншове се смятаха за най-чувствителните от политическа гледна точка, тъй като включваха сгради в квартали с ниски доходи, според източник, запознат с въпроса.

FDIC имаше за цел да запази „наличността и достъпността на жилищните имоти за ниски цени - и лица с умерени доходи“, според прессъобщение от септември.

Това накара големите инвеститори да си партнират със специалисти в достъпни жилища и нестопански организации.

Brookfield наддава заедно с Tredway, ниша кредитор на достъпни жилища, базиран в Ню Йорк. Related Fund Management, инвестиционно подразделение на Related Group, собственик на Hudson Yards в Ню Йорк, си партнира с две нестопански организации — Community Preservation Corp. и Neighborhood Restore.

Офертата на Related спечели подкрепата на администрацията на Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс, съобщи уебсайтът The Real Deal миналия месец. Хората, участващи в процеса, похвалиха резултатите на CPC.

Брукфийлд каза в жалбата си, че FDIC е сигнализирала, че няма да даде предпочитание на оференти с политическа подкрепа или за работа с нестопански организации.

„[След като] даден наддавач е бил квалифициран и е получил разрешение да наддава (както ние бяхме), всички такива наддавачи ще бъдат равни и цената ще бъде единственият определящ фактор в този момент“, се казва в писмото.

Критиката на инвестиционната група идва след подобни оплаквания при обработката на FDIC при продажбата на някои активи на SVB.

допълнителен доклад от Ерик Плат

Последвайте ни в